Slovenija uspešno izdala obveznice v vrednosti 750 milijonov evrov
V velikem koraku k povečanju financiranja je Slovenija v izdaji obveznic dodala še 750 milijonov evrov k obstoječim obveznicam, ki imajo kuponsko obrestno mero 3,275 odstotka in zapadejo 12. marca 2036. Celotna nominalna vrednost teh obveznic je zdaj narasla na 2,5 milijarde evrov. Po podatkih finančnega ministrstva je bil interes vlagateljev izjemen, saj je knjiga naročil že nekaj po 11. uri presegla pet milijard evrov, vključno s 575 milijoni evrov povpraševanja od organizatoric izdaje.
Skladno z naraščajočim interesom je ob približno 12.30 država zožila cenovni razmik za dve bazični točki. Transakcija se je zaključila okoli 14. ure s končno velikostjo izdaje 750 milijonov evrov, knjiga naročil pa je ob zaprtju presegla 6,8 milijarde evrov (vključno s 372,5 milijona evrov povpraševanja organizatoric izdaje). Končna cena izdaje je bila določena ob 17.20, s kuponom 3,275 odstotka, razmikom do dospelosti MS+35 bazičnih točk, donosom do dospelosti 3,115 odstotka in ceno do dospelosti 101,348 odstotka.
Uspešna transakcija z močnim povpraševanjem
Minister za finance je dejal, da je to izjemno uspešna transakcija za Slovenijo, saj je povpraševanje vlagateljev preseglo pričakovanja, kar je omogočilo tudi dosego nizkega cenovnega razmika, ki je bil za dve bazični točki nižji v primerjavi s prvo januarsko izdajo.
Raznolikost vlagateljev
Mandat za organizacijo izdaje so prejeli BNP Paribas, Deutsche Bank, Erste Group in JP Morgan. Med vlagatelji prevladujejo banke z 41 odstotki, sledijo upravljavci skladov z 32 odstotki, zavarovalnice in pokojninski skladi z 14 odstotki, 10 odstotkov predstavljajo upravljavci tveganega kapitala, tri odstotke pa centralne banke in druge uradne institucije. Geografsko gledano 19 odstotkov vlagateljev prihaja iz Francije in držav Beneluksa, 18 odstotkov iz Velike Britanije in Irske, po 17 odstotkov iz Nemčije, Avstrije in Švice ter držav južne Evrope, 14 odstotkov iz Slovenije, sedem odstotkov iz nordijskih držav, dva odstotka iz srednje in vzhodne Evrope, šest odstotkov pa iz drugih držav.
Slovenija na kapitalskem trgu
Slovenija je letos kot prva država vstopila na kapitalske trge in že na začetku leta izdala obveznico za financiranje proračuna za leto 2026. Tokratna odločitev za povečanje izdaje je del širšega programa financiranja, ki Sloveniji omogoča, da se v letošnjem letu zadolži do 5,251 milijarde evrov za pokrivanje proračunskih potreb.
Spletno uredništvo
